假期结束，大家也该收收心，今天开市，就要上战场，五月份我多精选好票，多给大家布置作业。红五月可期，大家有肉一起吃。

　　节前周五依旧属于情绪修复阶段，业绩期影响终于过去，从周四指数带头稳住后，周五游资进攻题材带动强修复；周四复盘已经说到，这个位置更多就是看修复为主了，但周五疯狗一样的修复，也是超乎预期，所有的热门资金基本集中在人工智能，加上量化的助推，节奏快得很。

　　今天是五月开门第一天，思路就简单很多了。降本增效最受资金认可，我们就去找偏低位、尚未整体加速过的方向，大概的梯次是电商：焦点科技、小商品城、值得买。出版：南方传媒、长江传媒、川网传媒。影视：唐德影视。中微公司、拓荆科技等半导体设备商公布业绩亮晶晶。国产替代加速，叠加最近各种制裁，依然保持对芯片半导体设备的高度关注。还有依然可以关注主线回落时医药相关方向的防守作用。

　　重磅会议落地，叠加季报、年报落幕、二季度全面开工下企业盈利预期环比有望明显改善、节后资金的回流，红5月行情值得期待。坚定科创大主线，坚定AI，我们要做的是买在分歧，卖在一致，顺从趋势，踏浪而行。

　　目前人气股：昆仑万维、小商品城、剑桥科技、中国出版；上周五北向资金情绪较好。这一波算是积蓄已久的企稳反弹，指数以及AI、一带一路、新能源这些方向同时企稳，接下来要重点看。

　　人工智能目前初步企稳，看看后续延续性，聚焦强势方向游戏、传媒方向，节后第一天如果兑现的话，可以考虑板块内部轮动的思路。一带一路表现中规中矩，中字头企稳明显，注意小商品城和中铝国际，节后第一天可能轮动到这个方向。

　　业绩敏感期过去，假期结束，5月新征程开启，短线依旧考验节奏为主，接下来会进一步做仓位调整，尽快修复失地；五一假期结束，整体上今天5月第一个交易日开门红，本周仅仅只有周四周五两个交易日，大概率延续节前的主线轮到节奏，但假期外围市场一些不确定性因素，节后注意兑现行为，尽量去弱留强，没有先手就等等核心分歧后机会，高开太多就多等等，在几个核心标杆中找分歧机会。

　　关注1进2【300418 昆仑万维】游戏+人工智能，公司在社交平台、020、视频直播、亚文化等方向进行了投资布局，并在Qudian、映客、银客、随手科技、洋钱罐、信达天下、Lendinvest、汇量科技、有米科技等顼目中获得了持续的且较为可观的投资收益。手游包括:《BLEACH境界-魂之觉醒》、《洛奇重生》、《偷星九月天》、《神魔圣域》、《部落冲突:皇室战争》、《部落冲突》、《剑魂之刃》、《艾尔战记》、《武侠外传》、《海岛奇兵》、《武侠Q传》。

　　关注1进2【300315 掌趣科技】游戏+一季报增长:公司已自主开发了约190款游戏产品,具有代表性的产品包括手机游戏产品《潜伏》、《格斗三国》、《海绵宝宝运动会》、《石器时代2》、《致命狂飙》、《新绝代双娇3》和《碧血江湖-舞刃江湖》等,互联网页面游戏《篮球经理世界》与《足球经理世界》等,以及跨平台游戏产品《冠军足球》、《热血成吉思汗》等

　　趋势低吸关注【300002神州泰岳】游戏+AIGC，全资子公司壳木软件主营手游开发,代表作为《战火与秩序》,全球流水月均1000万美元以上,其他作品包括《泰坦王座》

　　趋势低吸关注【300058蓝色光标】文化传媒+一季报增长，公司主要为企业提供品牌管理服务，包括品牌传播、产品推广、危机管理、数字媒体营销等一体化的链条式服务。公司通过对思恩客、今久广告和精准阳光的连串并购，初步完成在互联网广告、传统广告和户外广告这三个广告行业最重要的细分市场的布局，形成公共关系业务、广告业务并行的综合传播集团产业格局雏形。

　　趋势低吸关注【601858中国科传】数据要素+文化传媒+在线教育，公司持股万方数据15%股份,万方数据库是与知网齐名的学术数据库。目前公司主要在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大方向上进行布局，公司已开发上线了“中科云教育”、“爱—课互动教学平台(APP)以及“状元共享课堂”(APP)等一系列数字平台和知识服务平台。其中多个平台已产生收入，并形成了用户流量。

　　最后公布五月的牛股，其实这些股票早就告诉你们了，就是我反复强调的自选股，上周五平均涨幅7.22%，可谓是逆天的存在，别说牛股，就算称之妖股也不过分：